Asset Management: Elementos a tener en cuenta para evaluar una firma

By 16 enero, 2017 marzo 15th, 2019 Noticias
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Una buena gestión de activos va más allá de solo comprar a un precio muy bajo para luego vender caro, existen tres elementos fundamentales a la hora de evaluar una firma de Asset Management y son:

  • Congruencia en la estrategia de inversión.
  • Personal altamente calificado.
  • Metas claras a largo plazo.

Pero, ¿cuáles son los aspectos más importantes antes de iniciar el proceso de evaluación? Es primordial que el gestor conozca cuál es el mandato de inversión del que se esta tomando por encargo, este depende totalmente del cliente y manifiesta coordinación y también apetito de riesgo y objetivos, para luego plantearse cuáles riesgos pueden asumirse y cómo se alcanzarán dichos objetivos, todo bajo la premisa de mucha disciplina y mucho orden, con un hilo secuencial lógico.

También es imprescindible antes contratar una firma de Asset Management, investigar un poco sobre su trabajo y su visión, esto con el fin de entender mejor a que se dedica principalmente, cuál es el estilo de gestor que maneja, entender que tanto retorno de benchmark posee, qué tan estable es, cuál es su rendimiento y la relación entre los retornos ocasionados y los riesgos tomados.

Además de indagar sobre cómo funciona dicha firma de Asset Management, también se hace fundamental saber qué es lo que hacen para honrar la filosofía de inversión qué tienen, qué tanto tiempo le dedican a hacer cumplir sus objetivos y cómo es la dinámica de su equipo, la cual es muy importante, así cómo también conocer cómo se maneja la firma en situaciones de estrés, de riesgo de perder dinero o cuando se esta por debajo del benchmark.

Por lo delicado de estos temas, es muy importante conocer cada detalle por pequeño que parezca, sobre la firma de Asset Management antes de otorgarle un mandato para evitar futuros fracasos financieros.